银河证券发布化工行业2026年度策略报告认为，供需双底基本确立 ，政策预期强力催化 ，2026年化工行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”。
综合整治内卷式竞争 ，积极把握周期反转机会：1.PTA景气低位运行 ，行业“反内卷”呼声渐起；2.涤纶长丝产能趋于集中，行业自律激发周期弹性；3.氨纶否极泰来 ，行业集中度有望加速提升；4.农药全球需求好转 ，底部价格品种或迎反弹；5.有机硅产能扩张步入尾声，行业供需格局有望改善；6.挑战与机遇并存 ，静待钛白粉行业走出底部；7.炼油产能面临优化 ，“减油增化 ”提升有效供应 。
聚焦需求刚性支撑，探寻高胜率赛道：1.供方挺价意愿强化 ，钾肥高景气有望延续；2.磷矿供需持续偏紧 ，资源型企业有望充分受益；3.配额政策强约束，制冷剂高景气延续；4.氨基酸趋势预计延续，海外产能逐步退出有望带来长期景气；5.三氯蔗糖期待“反内卷 ” ，阿洛酮糖空间广阔；6.维生素率先吹响本轮化工涨价号角 ，目前进入第二阶段；7.欧盟反倾销初裁即将落地，海外轮胎价值或将重估；8.民爆行业发展稳健 ，政策引导下行业或加速整合 。
赋能新质生产力 ，掘金新材料蓝海：1.人形机器人轻量化之路，PEEK或成关键解决方案；2.AI助推全球算力需求 ，电子级PPO成长可期；3.芯片核心原料 ，光刻胶国产替代加速。
（文章来源：人民财讯）
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